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希望一定會來，但必先立足于現(xiàn)實，環(huán)保行業(yè)的現(xiàn)實是——在時代的圍城中尋求破局。

一家公司的生命周期中，面對的危機不外乎三種：公司還在，行業(yè)沒了；行業(yè)還在，活兒沒了；活兒還在，公司沒了。第一種在其他領(lǐng)域已有上演，在環(huán)保領(lǐng)域不會出現(xiàn)，后面兩種環(huán)保企業(yè)正在面對。

不管哪種情況，其本質(zhì)都是“行業(yè)的變革和企業(yè)的應(yīng)變”，變革是客觀一定存在的，應(yīng)變?nèi)谟谄髽I(yè)，能應(yīng)變則生，不能應(yīng)變則亡。

關(guān)于環(huán)保行業(yè)當前的變局以及底層脈絡(luò)，「青山產(chǎn)業(yè)評論」近兩年在每一關(guān)鍵節(jié)點和關(guān)鍵事件同期發(fā)布的文章有深度系統(tǒng)的分析；而關(guān)于環(huán)保企業(yè)的破局，是環(huán)保企業(yè)的當務(wù)之急，也是青山接下來重點關(guān)注的方向。

本文是關(guān)于破局系列的階段性成果發(fā)布，圍繞“環(huán)保+新能源”方向展開，結(jié)合案例剖析環(huán)保企業(yè)跨界新能源的幾種路徑。

一直以來，新能源在環(huán)保行業(yè)刮起的概念風頭掩蓋了真正的底層邏輯。當我們走進這一課題，我們清晰地發(fā)現(xiàn)行業(yè)的悲喜各不相同。新能源是離環(huán)保最近的風口，但并不是每個玩家都能在這個十字路口走對方向。

進入這個風口的企業(yè)有的成、有的不成，其中的情由值得研究提煉。本文將結(jié)合環(huán)保企業(yè)跨界新能源的案例研究展開，深度探究環(huán)保和新能源的加法法則。

新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的環(huán)保“接口”

新能源的機遇太大，大到所有行業(yè)都想進來，都覺得可以進來。從環(huán)保產(chǎn)業(yè)角度看，新能源也的確是距離最近的風口。

大家都在談新能源風口，似乎其中有無限風光，甚至環(huán)保公司的官網(wǎng)和宣傳片不寫上新能源，公司的商業(yè)模式就是落伍和殘缺的。

那么，環(huán)保語境下談到新能源，主要是指什么？在新能源熱氣騰騰的產(chǎn)業(yè)鏈上有哪些屬于環(huán)保行業(yè)的“接口”？

青山研究院結(jié)合新能源和環(huán)保兩個產(chǎn)業(yè)進行了系統(tǒng)梳理，其中的“接口”分布在兩方面：一方面是光伏、風電、儲能等；另一方面是電動汽車領(lǐng)域。

光伏、風電、儲能方面：

光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要分為主產(chǎn)業(yè)鏈和輔材產(chǎn)業(yè)鏈，主產(chǎn)業(yè)鏈中主要包括硅料、硅片、電池片、組件及光伏電站環(huán)節(jié)，輔材產(chǎn)業(yè)鏈中根據(jù)不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)分類，主要包括熱場材料、金剛線、銀漿、光伏玻璃、膠膜、逆變器、支架、匯流箱、電纜等等。

經(jīng)過這些年的發(fā)展，光伏的供給端逐漸成熟，并出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，進入這個鏈條核心環(huán)節(jié)的窗口期已過。環(huán)保企業(yè)在其中的機會主要在于兩方面：

一是下游的應(yīng)用端，大多環(huán)保企業(yè)基本無力參與，要求企業(yè)具備較強的資本和資源能力，沒有點國資背景很難入局；二是為產(chǎn)業(yè)鏈提供污染治理的配套服務(wù)，在下文 02 部分的案例中解讀。

風電的情況相同，且相對而言距離環(huán)保更遠。

儲能方面，抽水儲能、鋰電儲能和氫儲能三種技術(shù)目前最受關(guān)注。

從我國投運儲能項目的裝機情況來看，抽水儲能仍然是我國主要的儲能方式，占比達 89.3%，電化學儲能占比為 9.2%，鋰電池就是電化學儲能的一種。

國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)目前處于商業(yè)化初期階段，正加快推動新型儲能高質(zhì)量規(guī)?；l(fā)展?！丁笆奈濉毙滦蛢δ馨l(fā)展實施方案》提出了到 2025 年的發(fā)展目標和重點任務(wù)，包括新型儲能裝機達到 30GW，電化學儲能系統(tǒng)成本降低 30%以上，儲能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升，儲能市場機制和政策體系基本形成等。

在這一方向，有環(huán)保企業(yè)在開拓，其中的一個案例是中國天楹在重力儲能領(lǐng)域的布局：

2022 年初，中國天楹獲得了 EV 公司中國區(qū)最多 15 年的獨家重力儲能技術(shù)授權(quán)，同時在江蘇如東合作啟動國內(nèi)首 個 100MWh 重力儲能二代技術(shù)試點項目，獲得國家能源局認可。

2022 年以來，中國天楹相繼與三峽建工、中建七局、中電建、國家電投等展開合作，其中重力儲能項目訂單就超過 7GWh。目前公司重力儲能業(yè)務(wù)以 EPC 為主，對外輸出技術(shù)和相關(guān)設(shè)備，也會參與部分項目運營。

重力儲能業(yè)務(wù)的大范圍鋪開，中國天楹有望就此進入第二增長曲線。

電動汽車方面：

環(huán)保產(chǎn)業(yè)語境下，電動汽車領(lǐng)域的機遇，本質(zhì)是電動汽車行業(yè)的爆發(fā)給鋰電應(yīng)用帶來了增量。環(huán)保行業(yè)在其中較為可行的一個“接口”是原材料供應(yīng)，主要有鋰、鈉、鎳、鈷等，具有一定的上游優(yōu)勢。

以鋰電領(lǐng)域為例，從原材料到最終應(yīng)用的整個鏈條中，環(huán)保企業(yè)可以參與的環(huán)節(jié)包括“廢舊電池回收”、“鋰原材料”等。

目前鋰資源獲取主要有三種工藝：鋰輝石提鋰、鋰云母提鋰和鹵水。三種技術(shù)路線相比較，鋰精礦優(yōu)質(zhì)資源多集中在南美鋰三角和澳洲，而成熟的鹽湖不僅分布在南美鋰三角，在我國的青海和西藏地區(qū)也有所分布，這正是“鹽湖提鋰”概念前兩年突然走熱的背景。

但是，目前這些領(lǐng)域也面臨飽和甚至內(nèi)卷的情況，另外據(jù)環(huán)保督察最新通報，鹽湖開發(fā)目前出現(xiàn)較多環(huán)境問題，接下來少不了一番整治。顯然，這是一個我們非常熟悉的發(fā)展歷程：爆發(fā)-飽和-內(nèi)卷-亂象。

產(chǎn)業(yè)鏈再往下延伸就是電池的制造，到這一環(huán)節(jié)就在很大程度上脫離了環(huán)保企業(yè)的能力邊界。以目前的情況看，環(huán)保企業(yè)具有進入一些環(huán)節(jié)的潛質(zhì)，但如果在產(chǎn)業(yè)鏈上延伸得太長，不太現(xiàn)實。

總體而言，新能源賽道的風很大，但風過去得也很快，快到大批玩家才邁進半只腳就面對內(nèi)卷，市場在幾個月之內(nèi)就可能發(fā)生巨大變化。

這是新能源產(chǎn)業(yè)鏈上環(huán)?！敖涌凇钡母艣r，下面結(jié)合具體案例展開。

出車、跳馬、架炮

目前“環(huán)保+新能源”的棋盤上已經(jīng)有一批氣候初成的案例，從出擊的方式來看，“出車”、“跳馬”、“架炮”各不相同，結(jié)合具體案例列舉幾種模式：

1、依托核心資源，協(xié)同路線，案例：龍凈環(huán)保

龍凈環(huán)保在新能源領(lǐng)域的布局是和大股東紫金礦業(yè)攜手共進的，其中的一個板塊是紫金礦山電站業(yè)務(wù)。

當前公司約 2GW 項目完成備案，新疆克州烏恰縣一期 300MW 光伏、 黑龍江多銅一期 160+40MW 風光電站、塞爾維亞、圭亞那等約近 1GW 項目順利建設(shè)推進， 形成了紫金、龍凈共贏的業(yè)務(wù)范式。同時，公司儲能電池 PACK 與系統(tǒng)集成項目于 8 月末竣工，上杭 5GWh 電芯項目封頂，三季度新增儲能合同超過 12 億。

其優(yōu)勢在于：

一、良好的內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)。目前龍凈的綠電主要配套大股東紫金礦業(yè)，電價主要對標地區(qū)工商業(yè)電價，由于紫金礦山能耗量大，形成了較高內(nèi)部報酬率。

二、獨有的資源稟賦。紫金礦山業(yè)務(wù)廣泛分布全球，礦山土地資源豐富，相較其他工商業(yè)場景獨具優(yōu)勢，這為風光電站資源指標的獲取提供了很大的便利，可上馬百 MW、GW 量級項目，遠大于一般屋頂工商業(yè)幾十 MW 的規(guī)模。

對于龍凈而言，紫金礦業(yè)是得天獨厚的實踐基地和應(yīng)用場景。紫金能耗體量，能源供給替代空間巨大。同時考慮碳交易的市場化推進，這套模式在趨勢上增加了更大贏面。

此外，龍凈本身是大氣治理領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，積累了發(fā)電集團、大型工業(yè)企業(yè)等一批核心客戶資源，這些客戶與儲能終端場景高度重合。

2、產(chǎn)業(yè)鏈布局，強強聯(lián)合，投資路線，案例：偉明環(huán)保

偉明環(huán)保是國內(nèi)環(huán)保領(lǐng)域市值最高的企業(yè)，主營業(yè)務(wù)是垃圾焚燒發(fā)電，其另一面本身是“能源”。目前來看，偉明環(huán)保切入新能源的接口是鋰電材料。

2022 年，偉明環(huán)保在印尼布局高冰鎳項目，總規(guī)模達到年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬 13 萬噸，正式進軍新材料研發(fā)制造領(lǐng)域。

2022 年 8 月，偉明環(huán)保公告，公司與盛屯礦業(yè)、永青科技（青山集團控股子公司）、欣旺達投資建設(shè)鋰電池新材料項目。該項目包含高冰鎳精煉、高鎳三元前驅(qū)體生產(chǎn)、高鎳正極材料生產(chǎn)及相關(guān)配套項目，年產(chǎn) 20 萬噸高鎳三元正極材料，與印尼高冰鎳項目形成上下游產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)從原料端到銷售端全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)布局。  

2022 年 9 月，偉明環(huán)保下屬全資子公司偉明香港公司與 Merit 公司、格林美香港簽署《關(guān)于 Merit、格林美香港與偉明之年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬 5 萬噸（印尼）項目合資協(xié)議》。

2023 年 7 月，公司下屬偉明（新加坡）公司簽署《關(guān)于建設(shè)印尼紅土鎳礦冶煉生產(chǎn)新能源用鎳原料（鎳中間品）（2.0 萬噸鎳/年）項目的合資協(xié)議》。

從目前已公開的動作來看，偉明環(huán)保的布局有兩個特征，一是與賽道中的專業(yè)實力玩家結(jié)伴同行，如同在溫州的青山集團，并做了較重的投入和布局，并非淺嘗淺試；二是產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同布局。

3、聯(lián)合研發(fā)，技術(shù)路線，案例：上海洗霸

除了重資產(chǎn)模式的布局，另一種是走技術(shù)路線的輕資產(chǎn)模式，其中的一個案例是上海洗霸。

2022 年 11 月，上海洗霸與上海硅酸鹽研究所張濤研究員團隊合資成立上?？圃垂棠苄履茉纯萍加邢薰?，重舉進軍固態(tài)電池領(lǐng)域。

張濤研究員畢業(yè)于復旦大學化學系物理化學專業(yè)，先后在日本國立三重大學和日本國立產(chǎn)業(yè)技術(shù) 綜合研究所從事新能源材料及其在動力和儲能電池中的應(yīng)用研究，2015 年加入中國科學院上海硅酸鹽研究所工作。

2021 年，張濤研究員團隊通過對強極性基團在石榴石型電解質(zhì)表面的配位化學研究，實現(xiàn)了固態(tài)鋰金屬電池在室溫下穩(wěn)定循環(huán) 250 次，容量保持 99%。

雙方合作的契機是利用已受讓的固態(tài)電池粉體先進材料及電芯制造領(lǐng)域相關(guān)國家授權(quán)發(fā)明專利等先進技術(shù)，推進固態(tài)電池粉體先進材料工業(yè)化標準線設(shè)計及試產(chǎn)工作。

2023 年 1 月，上海洗霸官微消息，公司與上海硅酸鹽所合建的鋰離子電池固態(tài)電解質(zhì)粉體噸級至拾噸級工業(yè)化標準產(chǎn)線一次性試產(chǎn)成功，各項指標均達到設(shè)計標準，現(xiàn)已進入產(chǎn)線工藝優(yōu)化階段。

此外，上海洗霸還在 2021 年 12 月，與中國科學院院士、復旦大學教授趙東元院士聯(lián)合成立山東復元新材料科技有限公司，研究和生產(chǎn)介孔碳導電劑和硅碳負極材料。

技術(shù)路線是適宜不具備資本和資源優(yōu)勢的企業(yè)的破局出路，向除新能源之外的其他領(lǐng)域突圍，技術(shù)越來越成為關(guān)鍵要素，一些環(huán)保細分領(lǐng)域的技術(shù)型企業(yè)可在技術(shù)路徑上充分勾劃破局發(fā)展方向。

4、環(huán)保配套服務(wù)，老業(yè)務(wù)新賽道，案例：仕凈科技

另外一個和環(huán)保行業(yè)最為貼近的新能源機遇是整個新能源產(chǎn)業(yè)鏈上增量的環(huán)保配套服務(wù)，其中的一個案例是仕凈科技，這是一家被新能源帶起飛的環(huán)保企業(yè)。

在近兩年環(huán)保板塊整體下行的趨勢下，仕凈科技是為數(shù)不多的實現(xiàn)逆勢增長的企業(yè)，公司 2023Q1-Q3 實現(xiàn)營業(yè)收入 21.87 億元，同比增長 109.76%。

其中的核心原因是受益于光伏行業(yè)連續(xù)多年的高景氣，光伏行業(yè)客戶的污染防控需求不斷增長。

同時，在 2022 年仕凈開始布局光伏電池制造業(yè)務(wù)，并以此繼續(xù)延伸，在 2023 年與無錫惟忻聯(lián)手開展 6N 級別高純度石英砂的生產(chǎn)及研發(fā)。

當然，受制于產(chǎn)業(yè)鏈中相對弱勢地位以及短期內(nèi)的大舉擴張，仕凈科技的現(xiàn)金流、應(yīng)收賬款、利潤率等經(jīng)營指標尚待進一步優(yōu)化。

以上是青山研究目前已經(jīng)梳理出來的幾種“環(huán)保+新能源”模式，對于各種模式的進一步發(fā)展演變，青山研究院會保持跟蹤研究。

新能源是當下一個新興的增量賽道，會釋放新的機遇，從中掘金的模式自然不限于以上情況；從環(huán)保企業(yè)破局的角度看，新能源也不是唯 一的突破口，但其中的底層邏輯或許適用于更多企業(yè)和更多方向。

例如，通過分析上述跨界新能源案例，可以從中提煉出一些共性點：

依托自身優(yōu)勢條件和核心能力謀劃行動，不冒然跳入完全陌生的領(lǐng)域；
并未在產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸過多，戰(zhàn)線控制在彈藥可以支撐的范圍；
在相對早期的階段進場，在戰(zhàn)機的把握上足夠?qū)徤鳎?br /> ……
由于篇幅所限，對此青山產(chǎn)業(yè)評論將在后續(xù)的文章中進行系統(tǒng)分析。

啟示錄：戰(zhàn)略前移，戰(zhàn)術(shù)下沉

窮則思變，當前環(huán)保企業(yè)普遍面臨老路窮盡的境況，轉(zhuǎn)型變革的需求強烈，同時道路艱難。

對于很多企業(yè)而言，這是一道前 所 未 有的難題，如果說十年前環(huán)保企業(yè)制定戰(zhàn)略有標準答案，那么當前環(huán)保企業(yè)制定戰(zhàn)略是沒有標準答案的。總體而言，戰(zhàn)略要前移，戰(zhàn)術(shù)要下沉。

從目前已有的探索來看，解題思路有一些共通的思路值得參考：

1、“環(huán)保+”是走出困境的第一公式

本文圍繞“環(huán)保+新能源”展開，呈現(xiàn)了環(huán)保企業(yè)進入新能源賽道的部分路徑和情況。

從中可以提煉出“環(huán)保+”的基本公式，新能源是其中一個相加項，在這一思維下，還可以有其他的方向，這些都將是青山研究院在接下來重點關(guān)注的方向。

這其中有兩個關(guān)鍵，一是跳出環(huán)保的傳統(tǒng)邊界，二是與當前業(yè)務(wù)有機結(jié)合，新賽道的開拓能以現(xiàn)有業(yè)務(wù)或者資源為支點。

環(huán)保行業(yè)的困境是時代的困境，把視角拔高可以發(fā)現(xiàn)，各行各業(yè)各家企業(yè)都有破局的強烈需要，也都在盯著別的領(lǐng)域，完全憑空抓住一個新機遇的時代早已遠去。

可以說，包括環(huán)保企業(yè)在內(nèi)的絕大多數(shù)企業(yè)的破局要用好“加法”。

2、資本力量轉(zhuǎn)化成科技力量

我們花很大力氣探討困境、突圍、破局等等，但最終的落點全部都要回到企業(yè)的能力上來。

長期以來，在環(huán)保企業(yè)的眾多能力中，資源管理和資本是核心，圍繞這些能力，行業(yè)內(nèi)初步形成了一批優(yōu)勢企業(yè)。

環(huán)保行業(yè)過去二十多年的競爭，資本力量是始終是其中的核心力量；但進入下半場的破局和出擊，光有資本力量是不夠的。

在從現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊外拓、跨界、尋找第二增長曲線的過程中，一個重要的轉(zhuǎn)變是資本力量向科技力量的轉(zhuǎn)化，或者說資本力量要插上認知的翅膀才能飛得更遠。

環(huán)保企業(yè)都在求變謀變，但打法單一、空間逼仄，其中一個關(guān)鍵因素是手上的牌不多，尤其是技術(shù)底色的牌極度匱乏。

3、長期主義是布局的關(guān)鍵

從這一波新能源熱潮帶給環(huán)保企業(yè)的情況來看，預先布局、長期深耕是把握住行業(yè)機遇的關(guān)鍵。

環(huán)保的邊界在從內(nèi)部和外部雙向打破，參與到這個領(lǐng)域中的玩家已經(jīng)發(fā)生巨大變化，未來有關(guān)環(huán)保的新機遇不再完全屬于少部分企業(yè)群體。沒有深度長遠的布局，對新機遇的競爭力將變?nèi)酢?br />
進入變革式發(fā)展的下半場，行業(yè)競爭的難度將急速升級，戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵將部分地從搶市場變成搶時間。

因為往后的布局只有夠早夠久最終才能形成攻勢，造就穩(wěn)定增長極。

比如，比亞迪自 2005 年就開始堅持使用磷酸鐵鋰電池，經(jīng)歷漫長征程才形成了今日的優(yōu)勢局面。

4、機會型玩家向?qū)I(yè)型玩家過渡

如果國內(nèi)環(huán)保行業(yè)持續(xù)發(fā)展的前提成立，那么未來會產(chǎn)生比肩世界一 流水平的企業(yè)。

在此過程中，一部分企業(yè)要完成機會型玩家向?qū)I(yè)型玩家過渡，另外一部分則面臨淘汰出局。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)不計后路的上半場已經(jīng)終結(jié)，進入新階段后，關(guān)鍵性的競爭優(yōu)勢和差異化的競爭策略變得尤為重要。




風口來時，一部分企業(yè)會被吹起來，但最終能不能御風而行，還要看有沒有非常深度的底層能力。各家企業(yè)的能力模型不同，破局的方向也不盡相同。

環(huán)保行業(yè)真正底層的驅(qū)動力來自經(jīng)濟發(fā)展，包括產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型變革也是同樣的邏輯，而目前經(jīng)濟整體已經(jīng)走過紅利期，被大機遇砸中的事基本上不會再出現(xiàn)了。

產(chǎn)業(yè)的破局將會從等待機會向創(chuàng)造機會轉(zhuǎn)變，新的篇章終將從寒冬開啟。時代已變，放棄幻想，準備戰(zhàn)斗。




來源：青山產(chǎn)業(yè)評論

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